2022年4月8日每日市场展望

隔夜头条

  • 上海确诊病例超过 21,000 例，为中国的新冠零政策辩护
  • 日本 2 月经常账户因巨额赤字而重回盈余
  • 一位前官员称，日本央行最早可能在 7 月调整政策
  • 国会提交法案剥夺俄罗斯的贸易地位，禁止其石油进口
  • 众议院批准为餐馆和其他遭受重创的公司提供 550 亿美元的 COVID 援助
  • 美联储布拉德：美联储“落后于曲线”，预计年底利率为 3.5%
  • 纽约 2200 亿美元的选举年预算充满了税收减免
  • 加拿大加快削减 22 年预算赤字，赤字达 530 亿加元
  • 美元上涨至新的两年高点，为四周以来最好的一周
  • 财政部的耶伦呼吁对加密货币进行监管以降低风险和欺诈
  • 在鹰派美联储之后，10 年期美国国债收益率触及 3 年高位
  • 紧急库存释放导致油价每周下跌 3%
  • IEA 同意在六个月内释放 1.2 亿桶石油
  • 印度表示正在探索支持IEA成员国石油释放的方法
  • 亚洲股市在美联储和中国病毒担忧中下滑；美国期货波动
  • 东芝计划审查私有化投标

前一天

  • 由于全球激进加息的前景终于开始让投资者感到不安，周五股市每周下跌，而债券下跌，美元似乎将创下一个月来最好的一周。 MSCI明晟亚太地区（除日本）指数早盘持稳，本周迄今下跌约1.5%。日本日经指数周五下跌 0.2%，周线跌幅接近 3%。
  • 后期的反弹温和提振了华尔街指数，但本周它们也全部下跌，其中对利率敏感的纳斯达克指数下跌 2.5%。美国期货持平。本周会议纪要和官员们的讲话显示，美联储政策制定者准备从 5 月开始削减央行的资产持有量，并准备一次将利率提高 50 个基点以抑制通胀。
  • 乌克兰的战争及其对大宗商品价格带来的冲击波，以及大流行对供应链的挥之不去的损害，给消费者价格带来了更大的压力，并加剧了人们对趋势发生重大转变的感觉。
  • 在周日的第一轮投票之前，法国总统选举中出现民粹主义情绪的风险也让市场感到不安——拖累法国债务和欧元。民意调查显示，极右翼领导人马琳勒庞战胜现任总统马克龙的可能性仍然不大，但目前仍处于误差范围内，欧元在早盘交易中小幅跌至一个月低点 1.0858 美元。
  • 其他长期国债首当其冲的是本周在债市大出血中的抛售，因为交易员认为美联储减持债券对它的打击最为严重。基准 10 年期国债收益率本周上涨 25 个基点 (bps) 至 2.6409%，周五在亚洲交易中持稳。 30年期国债收益率上涨22个基点。美元一直是主要受益者，衡量美元兑一揽子六种主要货币的美元指数周五触及近两年高点99.904。
  • 今天的经济数据日历非常清淡，在英国或美国没有什么值得注意的。在欧元区，昨天公布的德国 2 月份工业生产数据显示月度增长 0.2%。这比 1 月和 12 月的涨幅更为温和，但已连续第五次上涨。西班牙即将公布的产出数据预计也将出现上升。欧洲工业部门目前可能受益于供应链限制的一些放松。然而，有人担心乌克兰危机和中国新的 Covid 限制可能导致新的瓶颈，并且在不确定性上升的情况下需求可能会下降。
  • 塞浦路斯、希腊和爱尔兰央行行长计划出席希腊经济论坛的联席会议。鉴于对欧洲央行可能很快开始收紧货币政策的预期不断升温，市场可能对他们对各自债券市场可能产生的影响的看法特别感兴趣。已经有初步迹象表明欧元区各成员国的债券收益率之间的利差正在扩大，人们担心这可能会进一步扩大。然而，欧洲央行首席经济学家莱恩本周早些时候表示，欧洲央行有一系列工具来对抗任何“碎片化”，预计今天的发言人也会发表同样令人放心的评论。
  • 今天强劲的加拿大劳动力市场将加强对加拿大央行下周将积极收紧货币政策的预期。加息已被视为几乎确定无疑，大多数预测者似乎预计加息 50 个基点，而不是更常见的 25 个基点。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

- EUR/USD: EUR amounts

  • 1.0825 711m
  • 1.0850 617m
  • 1.0975 450m
  • 1.0995 3.2b
  • 1.1050 368m

- GBP/USD: GBP amounts

  • 1.3195 330m
  • 1.3220 452m

- USD/JPY: USD amounts

  • 121.50 325m
  • 123.00 425m
  • 123.25 355m
  • 124.00 936m
  • 125.00 400m

- USD/CHF: USD amounts

  • 0.9300 250m

- USD/CAD: USD amounts

  • 1.2350 599m
  • 1.2395 595m
  • 1.2475 528m
  • 1.2500 589m
  • 1.2635 350m
  • 1.2650 975m
  • 1.2665 581m

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：1.12下方看跌，上方看涨

  • 美元普遍走强后，欧元/美元开盘报-0.13%至1.0881
  • 欧元/美元在亚洲早盘承压，并在整个过程中保持沉重
  • 进入下午，它处于盘中低点 1.1856
  • 由于乌克兰的不确定性持续存在，欧元兑亚洲大多数货币走低
  • 市场已停止对俄罗斯-乌克兰危机迅速、外交结束的定价
  • 欧元/美元似乎注定至少会测试 3 月 7 日的趋势低点 1.0806
  • 空头突破 1.0940，阻力位于 1.0990，10 日和 21 日均线汇合

GBPUSD 日内偏差：1.3350下方看跌，上方看涨。

  • 短暂的早期涨幅，1.3000仍然脆弱
  • -0.05%，位于 1.3067-1.3088 区间的底部，对 D3 兴趣不大
  • 欧元/英镑在 0.8305-0.8326 区间底部附近交易，偶尔出现大量资金流
  • 由于工人短缺，英国 3 月份招聘增长放缓
  • 英国退欧后技能短缺，老年工人退休燃料工资压力
  • 图表； 动量研究冲突 - 5、10 和 21 天移动平均线缓和
  • 21 天布林带下滑 - 设置表明底部是弱侧
  • 第一个主要支撑位 1.3001 2022 低点，然后是 1.2996 更低的 21 天波利波段
  • 周四高点 1.3108 和上周高点 1.3181 是关键阻力

USDJPY 日内偏差：120上方看涨，下方看跌

  • 美元/日元亚洲早盘上涨至 124.23 EBS，然后下跌至 123.66
  • 日本出口商在 124 日的好卖家，离岸多头，规格稍后加入
  • 前日本央行早川银行大幅下跌言论的催化剂
  • 鉴于日本央行最近的声明，说话很荒谬，但触动了神经
  • 无论如何，一些玩家可能想在周末前减少多头
  • 自反弹至 124.00 区域以来，日本进口商从低点买入
  • 现在确定123.50-124.50核心范围？ 应该坚持到周末
  • 9.36 亿美元的大型期权在 124.00 时到期，产生了一定的引力
  • 美国收益率也从早期的新周期高点回落，但再次反弹
  • 美国国债收益率 10s @2.658%，2s @2.508% 目前

AUDUSD 日内偏差：0.7300上方看涨，下方看跌

  • 亚洲窄幅震荡交投
  • 澳元/美元开盘于-0.40%，报0.7481，交投于0.7473/87区间
  • 进入下午，它的交易价格略低于 0.7480
  • 股市和大宗商品市场看涨，澳元/美元脆弱
  • 上周低点 0.7456 的支撑位若收于下方，将在日外完成看跌
  • 更多支撑位于 21 日均线 0.7439，因为突破表明顶部已经到位
  • 阻力位于10日均线0.7507，突破将缓解压力