Макростатистика
? ШОКИРУЮЩИЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В МИРЕ. Индекс продовольственных цен ФАО, рассчитываемый в USD, показал в марте шокирующую динамику: 12.6% мм / 33.6% гг. (в феврале было 4.3% мм / 21.3% гг).
⚠️?? Инфляция в США может достигнуть 8,4% в марте, сообщили аналитики Bloomberg. Это самый быстрый рост цен с 1982 года.
⚠️?? Газпромбанк: ожидаем, что по итогам апреля инфляция достигнет 21,5%, летом составит 29% и к концу года снизится до 26–27%.
⚠️?? Опрос RTRS: вероятность рецессии в США = 25% на горизонте в 1 год и 40 % на горизонте в 2 года.
⚠️?ВТО прогнозирует снижение темпов роста мировой торговли почти вдвое в 2022г - до 2,4 - 3% с ожидавшихся ранее 4.7%.
⚠️?Всемирный банк пересмотрел прогноз экономики региона Европы и Центральной Азии, скорректировав оценку сразу на 7% — теперь вместо роста в ней ожидается спад на 4,1%.
Финансовый рынок
?? Пара USD/CHF выросла с открытия торгов в понедельник до уровня сопротивления 0.9363 на фоне ослабления европейских валют под давлением проходящих выборов во Франции.
?? Пара AUD/USD снижается к уровню поддержки 0.7430 в результате укрепления доллара США на фоне заявлений членов ФРС об ужесточении монетарной политики.
? ФРС США повысит ставки на 0,5% на майских и июньских заседаниях, заявили 56 из 102 экономистов — Опрос Reuters.
☄️ АЛРОСА не может выплатить купон по долларовым евробондам из-за санкций США и Великобритании — компания.
? Доходности гособлигации Германии достигли уровней 2015 года на фоне прогнозов рецессии. Стоимость эталонного долга Европы продолжает расти, рынок постепенно закладывает повышение ставки от ЕЦБ.
? Генсек ОПЕК Баркиндо: Текущие геополитические события в Европе в сочетании с продолжающейся пандемией COVID-19 создали чрезвычайно волатильный рынок.
⚠️?? Одно можно сказать наверняка: для эффективной борьбы с нынешней инфляцией, ФРС придется уронить рынки акций и бондов еще сильнее, чем сейчас - Билл Дадли, бывший президент ФРБ Н.Йорка.
❗️?? На этой неделе стартует "официальный" сезон отчетностей в США.
⚠️?Risk-off: инвесторы активно выходят из "цикличных" акций. Растет популярность защитных секторов.
Товарный рынок
⚠️? ОПЕК не может контролировать нынешний кризис на мировых нефтяных рынках, заявил генсек нефтяного альянса Мохаммед Баркиндо на встрече с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, передает Bloomberg.
? "Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.
? ?Нефть теряет порядка 5%. Котировки падают на фоне высвобождение рекордного числа запасов нефти из резервов стран, а также распространения нового штамма коронавируса в Китае.
⚠️?? Власти Украины в текущем сезоне планируют засеять 70-80% посевных площадей, заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.
⚠️?? Япония отменила треть законтрактованных закупок вакцины Astrazeneca.
?BofA: продажи нефти США и союзниками из резервов снижает риск повышения цен на нефть до $150. Понижаем прогноз по нефти на конец 2 кв 2022 г. до $120. Прогноз по средней на 2022-2023 гг. = $102.
??? Состоятельные клиенты ВТБ за первый месяц продаж купили 1,5 тонны золотых слитков – банк.
⚠️?? Украинская зерновая ассоциация прогнозирует падение урожая кукурузы на 39% по сравнению с прошлым годом – BBG.
❗️?Генсек ОПЕК: рынок может потерять до 7мбд в результате уже введенных и потенциально будущих санкций против России. Такую потерю будет практически невозможно возместить.
????? Поставки российской нефти марки Urals из балтийских портов в Турцию выросли в марте до рекордного уровня в 500 000 тонн - трейдеры, Refinitiv Eikon.
Криптовалюты
? Курс Биткоина упал более чем на 5% ниже $40 тысяч.
✴️Cryptorank: макркеткап стейблкоина UST продолжает бить рекорды.
✴️Frax Finance планирует покупать крипту для обеспечения своего стейблкоина Frax - основатель Frax Finance.
✴️Galaxy Digital: BTC и ETH вырастут в 2 раза к середине 2023 года.
?✴️Камерун, Конго и Демократическая Республика Конго внедрят блокчейн и криптовалюту TON.
✴️?Coin ATM Radar: в марте 2022 года по всему миру ежедневно устанавливалось более 20 криптоматов. Всего в мире установлено уже 36 733 криптомата.
✴️?Опрос Nasdaq: 72% финсоветников США ($26 трлн под управлением) готовы увеличить вложения в крипту при запуске спотового ETF на BTC.
Центробанки
???Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю увеличился всего на $1 млрд. vs снижения на $26 млрд. на прошлой неделе.
☄️ Объем ФНБ в марте вырос на 117,2 млрд рублей. На 1 апреля 2022 года составил более 13 трлн рублей – Минфин РФ.
? Профицит внешней торговли РФ в I квартале вырос до $66,3 млрд с $25,8 млрд годом ранее, — ЦБ РФ.
? Эванс из ФРС: Повышение ставки на 50 базисных пунктов заслуживает внимания, хотя и не очень вероятно.
?? ?ИЗРАИЛЬ - СТАВКА ЦБ = 0.35% (ПРГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.1%).
⚠️?? Evans (ФРС): высокие цены сохраняются дольше, чем ожидалось. Уместно рассматривать повышение ставки ФРС сразу на 0.5%.
Политика
? Санкции ЕС против Олега Дерипаски не повлияют на работу En+ Group и "Русала" — компания.
?МИД Ирана: окончательного текста соглашения в Вене нет, и мы не отступим от своих красных линий. Вашингтон пока не показал, что серьезно относится к возвращению к ядерному соглашению.
? ЕС начал работу над шестым пакетом санкций для РФ. По заявлению министра иностранных дел Литвы, пакет с "нефтяной опцией".
? Опрос второго тура по выборам во Франции Odoxa: Макрон опережает Ле Пен c 54,5% против 45,5%.
? Bloomberg приостанавливает публикацию новостей на русском языке, сообщило агентство, — ТАСС.
? Huawei удалил приложения "ВТБ Онлайн", "Промсвязьбанка" и банка "Открытие" из AppGallery, — РБК.
⚠️???? Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.