Финансовый рынок
?BP потеряла $24 млрд из-за продажи доли в «Роснефти» — Коммерсантъ.
⚠️ Вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками после перерыва в несколько недель — ТАСС.
?Акции Activision Blizzard Inc выросли в понедельник после того, как Уоррен Баффет сообщил, что его компания Berkshire Hathaway Inc приобрела 9,5% акций производителя видеоигр, которого Microsoft Corp согласилась купить за $68,7 млрд.
? BP увеличивает программу выкупа акций до $2.5 млрд — Bloomberg.
? Доходность немецких казначейских облигаций пробила 1% впервые с 2015 года.
? Рубль продолжает укрепляться — на рынке Forex пара доллар/рубль теряет 4%. Российская валюта продолжает укрепляться в условиях валютных ограничений ЦБ РФ.
?«Восстановление российского рубля создает впечатление, что финансовые условия в России вернулись к февральским. Это совсем не так», — аналитик IIF Робин Брукс.
? Рынок ожидает, что Банк Англии поднимет процентные ставки на 125 базисных пунктов к сентябрю. Ожидается, что банк проведёт три повышения на 25 б.п. и одно на 50 б.п.
? Шнабель из ЕЦБ: повышение процентной ставки возможно в июле. Покупка активов ЕЦБ должна прекратиться до повышения процентной ставки, вероятно, к концу июня.
? Австралия - ставка ЦБ = 0.35% (прогноз 0.25% /пред 0.1%).
⚠️SEC проводит расследование по поводу IPO DiDi в прошлом году – компания.
❗️BBG: повышение ставки ФРС на 0.5% на сегодняшнем заседании уже "в рынке". Основной фокус инвесторов сегодня будет на послании ФРС - будут намекать на дальнейшее "более жестокое" ужесточение или нет.
Экономика
?Производственная активность в США стала самой низкой за более чем 1,5 года на фоне увольнения рабочих — Reuters.
? Уровень безработицы в ЕС в марте: 6,8% (пред. 6,8%).
? Проминфляция PPI в ЕС за март (г/г): +36,8% (пред +31,5%).
? Fitch понизило прогноз по росту ВВП Китая в 2022г с 4.8% до 4.3%.
? Риск рецессии в США, ЕС и Китае очень вырос, — профессор Гарварда Рогофф. ФРС придется повысить ставки до 4-5%, чтобы замедлить инфляцию. Рецессия предложения в Китае будет подпитывать инфляцию.
⚠️ Инфляция в Европе будет сильнее, чем в США впервые со времён кризиса 2008 года. Рынки ожидают, что инфляция в еврозоне составит 3,02% в течение следующего десятилетия, по сравнению с 3,00% для США. — Bloomberg.
?Samsung подписал многолетний контракт на поставки 5G технологий. Компания заключила соглашение с американской Dish, готовящей свою будущую сеть 5G в США.
? Объём экспорта Германии м/м в марте: -3,3% (прогноз -2,0%, пред. 6,4%); объём импорта Германии м/м в марте: 3,4% (прогноз 1,0%, пред. 4,5%).
Политика
? МВФ прогнозирует сползание России в рейтинге самых богатых стран мира с 65 места в 2021 г. до 79 места в 2027 г.
? Папа Римский заявил, что готов поехать в Москву для встречи с Путиным для урегулирования на Украине — РИА.
? В Анголе готовы искать пути обхода санкций для сохранения сотрудничества с Россией, заявил посол РФ в Анголе Тараров — РИА.
? Словакия будет настаивать на исключении себя из эмбарго ЕС на российскую нефть, — вице-премьер страны.
? Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff из-за наплыва пользователей из России.
? Макрон в разговоре с Путиным заявил о крайне тяжелых последствиях СВО в Украине, — Елисейский дворец.
? Совет Безопасности ООН 5 мая проведет заседание по ситуации на Украине, — ТАСС.
? Новый, шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, — WSJ.
❗️5 мая - Блинкен изложит ключевые положения курса США в отношении Китая - Госдеп.
Товарный рынок
Поставки сырой нефти из РФ в Европу выросли с 1,3 млн баррелей в сутки до 1,6 млн. Возможно европейцы решили закупиться перед тем, как ввести эмбарго - The Wall Street Journal.
⚠️ В портах Бельгии из-за санкций блокированы порядка 3 тыс контейнеров и 5 тыс автомобилей. Они были предназначенны для России, сообщили в бельгийской таможенной службе — РИА.
? Цены на природный газ в США выросли до самого высокого уровня за 14 лет. За последние две сессии цены на природный газ подскочили более чем на 12%. Этот всплеск последовал за ростом почти на 30% в апреле — CNBC.
?Экспорт нефти из США в Европу на пике с 2016 года. По данным Bloomberg, в апреле нефтедобывающие компании США экспортировали почти 50 млн баррелей нефти из техасских и луизианских терминалов в Европу.
? Нигерия была вынуждена в апреле закупить запасы канадского калия после прекращения поставок из России, — NSIA.
? Частные НПЗ в Китае покупают нефть из России тайно. Нефтеперерабатывающие заводы делают это для того, чтобы не попасть под санкции США, пишет Financial Times.
Криптовалюты
✴️ Согласно официальному заявлению, Algorand станет "блокчейн-платформой FIFA" и предоставит "решение для кошельков с поддержкой блокчейна" на предстоящем спортивном мероприятии, которое состоится в конце этого года в Катаре.
?Гендиректор Coinbase прогнозирует рост крипто-пользователей до 1 миллиарда.
✴️SEC нанимает больше крипто-полицейских для борьбы с растущим числом мошенничеств в индустрии – WSJ.
✴️Марк Кьюбан использовать DOGE для борьбы со скамом в Twitter. Идею поддержал сооснователь FDOGE Билли Маркус.
?✴️Дубайский крипто-регулятор откроет штабквартиру в метавселенной Sandbox.
✴️2 крупнейших банка Аргентины начнут предлагать услуги по торговле криптой.
✴️Стриминговая платформа Angel Studios начала покупать BTC на свой баланс.
✴️Coinbase будет партнером Goldman Sachs по выдаче кредитов, обеспеченных BTC.
✴️ ? CEO Pantera Capital: блокчейн — это по-настоящему сегодня реальный макро-трейд. Блокчейн изменит мир. Сейчас наступил "пикантный момент" для институционалов. Если раньше инвестиции в крипту и блокчейн было риском для карьеры, то сейчас все наоборот - игнорирование блокчейна и крипты — это признак отсталости и риск для карьеры.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.