Финансовый рынок

🔎В 2023 году мировые финансовые рынки опровергли прогнозы о том, что это будет "год облигаций", поскольку активное ралли в акциях затмило облигации.

⚠️Трейдеры рискуют всем, делая ставки на то, что ралли в акциях США продолжится.

📊Выручка Facebook во втором квартале выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом.

📉Страховка от дефолта США (CDS) упала до первоначальных значений.

❗️Ставки по кредитным картам в США 20.68%.

📈Бумаги Kaspi.kz на этой неделе прибавили на Лондонской фондовой бирже 10,3%.

✅Акции Озон допущены к торгам на международной бирже Астаны, торги начнутся 31 июля.

⚠️Выручка INTEL во II квартале 2023 сократилась на 15% г/г до $12,9 млрд., +10% кв/кв; прибыль -$0,5 млрд.

📌19 из 23 аналитиков ожидают снижение S&P 500 до конца 2023 года — Bloomberg.

📈Индекс Московской биржи достиг отметки 3000 пунктов впервые с конца февраля 2022 года.

⚠️Три европейских банка не прошли стресс-тест, не выполнив обязательные требования к капиталу — Reuters.

💰За неделю, закончившуюся 26 июля, фонды глобального денежного рынка привлекли инвестиции на сумму 38,74 млрд долларов США, что является самой большой суммой с 5 июля — Reuters.

📣ЕЦБ: Даже если мы возьмем паузу в повышении ставки в сентябре, было бы преждевременно считать это концом цикла ужесточения.

Экономика

🔔В США становится все труднее приобрести "стартовое" жилье.

💰Белый дом снизил прогноз дефицита бюджета США на 2023 год после того, как суд заблокировал списание студенческих кредитов.

📎Индия планирует создать альтернативу SWIFT, чтобы ни от кого не зависеть в расчётах с другими странами и сделать рупию интернациональной валютой.

📊Инфляция в Германии замедлилась до 6,2% г/г в июле с 6,4% в июне, при снижении продовольственной инфляции до 11% г/г с 13,7% в июне. Базовая инфляция замедлилась до 5,5% с 5,8% в июне.

📊США: рост ВВП по итогам II квартала 2,7% г/г.

🔎Эксперты ФРС установили, что нейронные сети в составе больших языковых моделей более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты — Ведомости.

🔔Годовая инфляция в США показала наименьший рост более чем за два года, что может говорить о завершении цикла повышения ставок — Reuters.

🔔Экономика США идёт по пути мягкой посадки — WSJ.

🔎В то время как страны борются с инфляцией, в Китае появляются признаки дефляции — WSJ.

📊Товарооборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами Африканского союза в период с 2015 года по 2022 год увеличился почти на 60%, до более чем $19 млрд.

📊Базовый индекс расходов на личное потребление м/м в США в июне снизился до 0,20% с 0,30% в мае 2023 года.

Политика

📣Участники БРИКС начали дискуссию о правилах расширения организации.

🔎Разведка США подозревает Китай во внедрении вредоносного ПО в критическую инфраструктуру страны.

🗣Путин: Рассчитываем, что Африканский союз войдет в G20 уже в сентябре 2023 года.

📣Минобороны Японии впервые назвало Россию единственной и непосредственной угрозой для Европы.

⚠️Индия и Бразилия выступают против расширения БРИКС.

📣WSJ: 5 августа в Саудовской Аравии состоятся переговоры, посвящённые урегулированию украинского кризиса.

❌Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов в Казахстане.

⛔️Финансово-аналитическое управление Чехии заблокировало счета местных компаний, принадлежащих российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, а также арестовало его активы на сумму $4,6 млн.

❗️Байден намеревается ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая с августа — Bloomberg.

📣Путин отказывается от обсуждения возможности возвращения к зерновой сделке с Эрдоганом, не отвечая на его телефонные звонки — WSJ.

🗣Президент ЮАР Рамафоса: "Мы приехали не за дарами" - страны Африки предложили возобновить участие РФ в зерновой сделке, "открыть Черное море для мировых рынков".

❗️В США считают, что конфликт на Украине приближается к кульминации: контрнаступление ВСУ провалилось, сценарий заморозки военных действий становится все более вероятным — The Hill.

📣МИД Венгрии о 12-м пакете санкций: Если здраво размышляющий человек видит, что что-то не работает одиннадцать раз, он двенадцатый раз не пробует.

❌Финляндия с 1 августа прекратит прием заявлений на выдачу виз в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, — МИД страны.

Товарный рынок

🛢Стоимость российской нефти Urals после шестимесячного перерыва приблизилась к $70 за баррель.

⛔️Россия продлила запрет на экспорт риса до конца 2023 г.

📈Рост нефти марки WTI в этом месяце составил 18.8%.

📌Нефть марки Brent подорожает до $90 за баррель к началу 2024 года — Bank of America.

🤝OMV заключила с BP контракт на 10 лет на покупку до 1 млн тонн СПГ ежегодно.

📣США вместо угроз через переговоры пытаются убедить компании и владельцев танкеров соблюдать потолок цен на российскую нефть, опасаясь колебаний цены — Reuters.

🔎На рынке СПГ наблюдается избыток предложения — Bloomberg.

📣Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 85%.

🔔Цены на российскую нефть марки ВСТО для поставок в Китай резко выросли на фоне высокого спроса — Reuters.

📎Fesco с ноября 2023 г начнет перевозки цитрусовых и картофеля из Египта в Россию.

📣Нигерия обсудила с Русалом возможность восстановления алюминиевого производства в стране.

📣Европейские промышленные ассоциации обратились к LSE с просьбой не вводить санкции в отношении российского первичного алюминия и в частности Русала.

🗣Глава германской АдГ выступил за возобновление поставок газа и нефти из России.

🛢Китай значительно увеличивает запасы сырой нефти за счет дешевой российской нефти — Reuters.

Криптовалюты

📊Ежемесячные объемы фьючерсов на биткойн CME достигли годового максимума.

🔔Santiment: крупные кошельки продолжают накапливать LTC в преддверии халвинга.

🗣Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC): криптовалютные рынки заполонили мошенники, инвесторы не могут рассчитывать на защиту со стороны SEC.

⚡️SEC попросила Coinbase прекратить торговлю всеми криптовалютами, кроме биткоина.

🤝FTX и криптолендинговая платформа Genesis достигли принципиального соглашения об урегулировании претензий, предъявленных криптобирже в рамках дела о ее банкротстве.

✅Комитет Палаты представителей по финансовым услугам принял законопроект, защищающий право на самостоятельное хранение биткоинов и криптовалют.

🗣Венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер заявил, что рано или поздно весь мир примет Биткоин.

🔔В июле рыночная капитализация Tether USDT достигла новых максимумов и уверенно приближается к ключевой отметке в $84 млрд.

🔎SuiNetwork обошла Solana и Ethereum по количеству ежедневно активных адресов.

❗️Пулы проекта Curve взломали примерно на $40 млн.

✅Президент Кыргызстана одобрил размещение ферм для майнинга на ГЭС.